Аксиомой является тот очевидный факт, что в ходе практического трейдинга на межбанковском Форексе участник рынка может как многократно приумножить собственные вложения в случае успеха, так и лишиться денежных средств при неблагоприятном движении тренда. Причём в последнем случае он может лишиться не только вероятной прибыли, но и тех изначальных средств, которые были им инвестированы. В этой связи при расчёте усреднённого значения ожидаемой доходности следует учитывать те отклонения, которые способны приводить к убытку, что собственно и составляет суть защиты от финансового риска.
Разумеется, каждый рациональный инвестор кровно заинтересован в таких чётких торговых действиях на рынке Форекс, которые позволяют в процесс проведении любой спекулятивной операции обеспечить увеличение прибыли и минимизацию потерь. Чтобы достичь этой цели необходимо в процессе работы использовать стандартные методы управления финансовыми рисками, что, само собой, не может дать стопроцентно гарантированного успеха, однако составляет львиную его долю.
К подобным стандартным методам финансового риск-менеджмента специалисты относят:
— выставление стоповых ордеров двух видов — стоп-лосс и тэйк-профит — http://forexluck.ru/treyding/1192-stop-loss-take-profit , — фрагментирование инвестиционного капитала на составные части, — открытие торговых позиций по направлению господствующей рыночной тенденции (торговля по тренду) — поддержание бодрого эмоционально-психологического состояния.
При этом самым распространенным и максимально эффективным приёмом управления финансовым риском успешно работающие на Форексе валютные трейдеры считают использование так называемых защитных поручений или стоп-ордеров, то есть таких торговых ордеров, которые в автоматическом режиме способны зафиксировать прибыль или ограничить потери. Выше уже было сказано, что такого рода ордера делятся на ордера вида тэйк-профит и ордера вида стоп-лосс.
Тэйк-профит (что в переводе означает «взять прибыль») — это такой вид торгового поручения, который подразумевает самостоятельное определение валютным трейдером уровня котировки, при достижении которого он собирается продать установленный объём ранее купленной валюты, фиксируя тем самым собственную прибыль. Когда рынок достигает уровня установленного тэйк-профита, происходит автоматическое закрытие торговой позиции.
Стоп-лосс (что в переводе означает «остановить проигрыш») – это такой вид торгового поручения, который подразумевает самостоятельное определение валютным трейдером уровня котировки, при достижении которого он собирается выйти из рынка, поскольку тренд в этом случае начал явное движение в невыгодном направлении. При достижении такого уровня позиция автоматически закрывается, что даёт возможность минимизировать финансовые потери. При этом на практике применяются следующие типы стоп-лоссов:
1. Изначальный (исходный).
Уровень выставления при таком ордере зависит от размера депозита и того процента от него, которым валютный трейдер готов рисковать. Когда рынок достигает данного уровня, торговая позиция автоматически закрывается с некоторым финансовым уроном.
2. Плавающий.
Уровень при таком ордере выставляется по направлению открытой торговой позиции вслед за ней в соотношении, определённом самим участником рынка. В случае изменения направления рыночной тенденции и достижении котировкой уровня данного защитного ордера трейдер имеет возможность при своевременной реакции на начало изменения ценового движения уйти с рынка с минимальным уроном или даже с некоторой прибылью, подобным примером может служить трейлинг стоп http://forexluck.ru/osnov/662-trailing-stop
3. Временной.
Данный ордер выставляется не на конкретном ценовом уровне, а на определённое время. В том случае, если рынок находится в таком текущем состоянии, что не может обеспечить запланированного уровня доходности, открытая торговая позиция автоматически закрывается по истечении установленного временного промежутка.
